חזרה לרשימת השיעורים
23
מנהל תיק השקעות עצמאי
סקירת תיקים ופגישת ייעוץ
תהליך סקירת תיק, זיהוי בעיות, המלצות שיפור, סקירה שנתית עצמית — הכנה לפרויקט הגמר.
המצגות של השיעור
6 מצגותמצגת 01
מצגת פתיחה · סקירת תיקים
מטרת השיעור
3 שקפים20 דק׳
פתיחה
מצגת 02
מצגת א' · 7 שלבי סקירה
צ'קליסט מלא
3 שקפים70 דק׳
פתיחה
מצגת 03
מצגת ב' · בעיות + סימולציה
5 בעיות, לפני/אחרי, פגישה
6 שקפים90 דק׳
פתיחה
מצגת 04
מצגת ג' · 5 סקירות תיקים אמיתיות
5 סיפורים, 5 לקחים
8 שקפים80 דק׳
פתיחה
מצגת 05
מצגת ד' · Workshop · סקירה מלאה
8 KPIs, דירוג, 3 המלצות
9 שקפים75 דק׳
פתיחה
מצגת 06
מצגת ה' · תבנית סקירה שנתית עצמית
12 שאלות, מכתב לעצמך, דגלים אדומים
7 שקפים60 דק׳
פתיחה