חזרה לשיעור
מצגת פתיחה · סקירת תיקים
· מטרת השיעור
שקף 1 מתוך 3
ערוך שקופיות
?
מצב מצגת
1
שיעור 23 · פתיחה
סקירת תיקים ופגישת ייעוץ
איך לסקור תיק קיים, לזהות בעיות, ולהציע שיפורים — סימולציית פגישה.
סקירת תיקים ופגישת ייעוץ
2
שיעור 23 · מפת השיעור
4 פרקים:
1
תהליך סקירה
מה בודקים, באיזה סדר
2
זיהוי בעיות
ריכוז, חוסר פיזור, חוב
3
המלצות שיפור
Rebalancing, החלפת רכיבים
4
סימולציית פגישה
תרגול בכיתה
WWW.MYSKILLS.CO.IL
•
מכללת SKILLS — לימודי שוק ההון
3
שיעור 23 · מטרת השיעור
להפוך לסוקר תיקים
סקירת תיק — מבט שיטתי על תיק קיים, זיהוי חוזקות וחולשות, והצעת שיפורים. גם לתיק שלכם, גם לחברים שמבקשים.
אזהרה: סקירה לחבר ≠ ייעוץ השקעות. שמירה על גבולות מקצועיים.
WWW.MYSKILLS.CO.IL
•
מכללת SKILLS — לימודי שוק ההון
שיעור 23 · פתיחה
סקירת תיקים ופגישת ייעוץ
איך לסקור תיק קיים, לזהות בעיות, ולהציע שיפורים — סימולציית פגישה.
1 / 3
