- •
1. בירור פרופיל:גיל, מטרות, טווח זמן, סבילות סיכון.
- •
2. רישום הרכבים:כל פוזיציה — שם, כמות, אחוז, מחיר ממוצע.
- •
3. Asset Allocation בפועל:% מניות, אג"ח, מזומן, קריפטו.
- •
4. ריכוזים:האם פוזיציה > 10%? סקטור > 30%?
- •
5. פיזור גיאוגרפי:האם 100% ארה"ב? לא מאוזן.
- •
6. עלויות:דמי ניהול ETF, עמלות ברוקר.
- •
7. ביצועים מול Benchmark:האם מנצח/מפסיד ל-S&P 500?
WWW.MYSKILLS.CO.IL•מכללת SKILLS — לימודי שוק ההון