- •
1. כריכה:שם, תאריך, 'תיק השקעות עצמאי'.
- •
2. פרופיל אישי:גיל, הכנסה, מטרות, טווח זמן.
- •
3. סבילות סיכון:מבחן + תוצאה — שמרני / מאוזן / אגרסיבי.
- •
4. מדיניות השקעה:כללים אישיים, מה אסור, מה מותר.
- •
5. Asset Allocation:פאי דיאגרם של החלוקה.
- •
6. Core (70%):5-7 ETFs + נימוק.
- •
7. Satellite (30%):מניות בודדות + תזה לכל אחת.
- •
8. ניהול סיכונים:סטופים, גודל פוזיציה, Rebalancing.
- •
9. תוכנית מעקב:תדירות בדיקה, KPIs.
- •
10. סיכום:מה למדתי במסלול. צעדים הבאים.
WWW.MYSKILLS.CO.IL•מכללת SKILLS — לימודי שוק ההון